Đối với người bán hàng, thông tin về khách hàng tiềm năng chính là chìa khóa để có thể dẫn tới giao dịch thành công. Thông tin càng chi tiết và liên quan thì tỷ lệ thành công càng cao. Hiểu được tâm lý của người dùng, Pipedrive tận dụng tính năng tích hợp mạnh mẽ của mình để giúp người dùng có được thông tin hữu ích từ các Pipedrive apps thông qua App Panels. Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về tính năng này cũng như đóng góp cho hành trình chăm sóc khách hàng tiềm năng của nhân viên sales.
App Panels – Trợ tá lý tưởng cho nhân viên bán hàng
Tính năng tích hợp của Pipedrive CRM có thể mang lại cho chu kỳ bán hàng của bạn nhiều lợi ích hơn và góp phần mang lại thành công lớn hơn cho doanh số bán hàng. Chúng cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng bằng cách tự động hóa các task và quy trình lặp đi lặp lại tẻ nhạt. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm sức mạnh như thế này đôi khi mang lại sự phức tạp hơn, đó là lý do vì sao có sự xuất hiện của App Panels.
Chức năng App Panels cho phép hiển thị thông tin hữu ích từ các Pipedrive apps theo ngữ cảnh ngay trong chế độ xem Deal, Contact và Organization. Như vậy, người bán hàng có thể dễ dàng xem thêm các thông tin quan trọng về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của mình ở một nơi, không cần phải mất thời gian cho việc sắp xếp các tác vụ và chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.
Các thông tin có giá trị hơn từ các Pipedrive apps cũng có nghĩa là bạn có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn về những gì cần tập trung vào, từ đó tiết kiệm được thời gian và góp phần cải thiện tỷ lệ chốt đơn thành công.
App Panels hiện khả dụng cho người dùng các Pipedrive apps được tích hợp như Klenty, CircleLoop, Outfunnel, Gamifier, Salespanel, JustCall, PandaDoc và có xu hướng nhiều thêm trong tương lai.
Quản lý App Panels để sử dụng thông tin từ Pipedrive apps
App Panels nằm ở phía bên phải của trang chi tiết trong phần Deal và Contact, cung cấp người bán hàng thông tin liên hệ gần đây nhất hoặc thông tin cụ thể về giao dịch được lấy từ ứng dụng của bên thứ ba, cũng như cho phép bạn thực hiện các hành động đối với các ứng dụng thứ ba trực tiếp trong tài khoản Pipedrive của bạn.
Quản lý App Panels
Nếu đây là lần đầu tiên tiến hành tích hợp Pipedrive apps, bạn sẽ phải kích hoạt panel bằng cách nhấp vào nút “Activate app panel”.
Dữ liệu trong App Panels được lưu vào bộ đệm trong một thời gian, vì vậy nếu muốn xem dữ liệu mới nhất, bạn có thể nhấp vào nút làm mới. Thời gian cập nhật mới nhất được hiển thị dưới tiêu đề panel.
Thông tin từ các Pipedrive apps được tích hợp của bạn có thể không phải lúc nào cũng phù hợp. Nếu người dùng đang làm việc ở chế độ xem chi tiết và muốn ẩn thông tin app panel của mình, bạn có thể nhấp vào nút “Collapse” (Thu gọn).
Bằng cách nhấp vào “Panel settings”, bạn cũng có thể cài đặt panel ở chế độ tự động mở rộng hoặc thu gọn nếu đối tượng khớp với trường hiện có, sau hãy chọn trường bạn muốn hiển thị hoặc ẩn và sắp xếp lại thứ tự của chúng.
Người dùng có thể xem tất cả các trường có sẵn, bao gồm cả các trường ẩn bằng cách nhấp vào “View all fields”.
Để xóa một app panel khỏi chế độ xem chi tiết, bạn có thể nhấp vào nút “…” trong panel của mình >> xóa panel.
Lưu ý: Nếu muốn khôi phục app panel sau khi đã xóa, bạn sẽ phải cài đặt lại Pipedrive apps.
Hành động trong ứng dụng
Người dùng sẽ thấy một số hành động cụ thể dành riêng cho từng Pipedrive apps bằng cách nhấp vào menu thả xuống “…” trong app panel. Các hành động này được thiết lập ở phía ứng dụng thứ ba và sẽ cho phép người dùng thực hiện liền mạch các hành động trong ứng dụng đó trực tiếp từ nền tảng Pipedrive CRM.
Mỗi app panel có thể hiển thị 1-5 đối tượng. Mỗi đối tượng chứa nội dung gì sẽ phụ thuộc vào Pipedrive apps bạn đã cài đặt. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng PandaDoc, mỗi tài liệu được liên kết với giao dịch hoặc liên hệ đó sẽ là một đối tượng trong PandaDoc Panel.
Nếu có nhiều hơn 5 đối tượng cho một panel (chẳng hạn 6 tài liệu PandaDoc được liên kết với một giao dịch), bạn có thể thấy tùy chọn “see more” sẽ đưa bạn đến ứng dụng của bên thứ ba để xem dữ liệu bổ sung, nếu lập trình viên ứng dụng đã chọn đưa tùy chọn này vào tích hợp.
Các Pipedrive apps áp dụng App Panels
Để có được cái nhìn cụ thể hơn về sự hỗ trợ của các thông tin từ Pipedrive app thông qua App Panels cho việc thúc đẩy thành công việc bán hàng, hãy cùng xem một số ví dụ với một số ứng dụng cụ thể dưới đây.
Outfunnel
Outfunnel là một trong những Pipedrive apps tự động hóa marketing tập trung vào việc bán hàng với các chức năng hỗ trợ tự động hóa các chiến dịch email marketing, theo dõi hành vi email và trên trang web, từ việc nhấp chuột cho tới chuyển đổi và nhận các thông tin chi tiết có ích cho việc bán hàng.
Ứng dụng này cho người dùng biết khách hàng tiềm năng đã đăng ký hay hủy đăng ký khỏi danh sách marketing, cũng như lượt mở, nhấp chuột và truy cập website. Bên cạnh đó, Outfunnel thậm chí còn giúp tự động theo dõi các sự kiện dưới dạng hoạt động (activities) và được theo dõi trong chuyên mục lịch sử (history).
Gamifier
So với nhiều Pipedrive apps khác, Gamifier cung cấp cho các chuyên gia bán hàng một phương pháp nâng cao hiệu suất hoàn toàn khác biệt và độc đáo. Nhân viên sales được thưởng bằng điểm số, thành tích, vương miện, cấp độ và XP khi đạt đến bộ tùy chỉnh về quy tắc và điểm chuẩn, từ đó khiến cho môi trường làm việc trở nên hấp dẫn và có động lực hơn nhiều.
Với sự tích hợp Pipedrive với app này, bạn hoàn toàn có thể nhanh chóng kiểm tra được năng suất làm việc cá nhân cũng như xem được BXH những nhân viên bán hàng có thành tích xuất sắc nhất tại bất kỳ chế độ xem chi tiết bào trong nền tảng Pipedrive. Điều này như một đòn bẩy thúc đẩy tính cạnh tranh và hứng thú làm việc của mỗi nhân viên.
JustCall
JustCall được biết đến là một hệ thống điện thoại mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Là một trong các Pipedrive apps cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng thông qua App Panels, ứng dụng cụ thể cung cấp cho người dùng tổng số cuộc gọi và tin nhắn văn bản được trao đổi với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Với tích hợp này, bạn sẽ tìm thấy chi tiết cuộc gọi mới nhất của mình và tổng số lần đã kết nối với khách hàng trong tài khoản Pipedrive của mình. Giờ đây, bạn không còn phải chuyển đổi giữa các tab mà chỉ cần thực hiện tất cả trong một ứng dụng, từ đó tập trung thời gian vào những công việc cần sự tập trung cũng như cải thiện tỷ lệ chốt giao dịch.
PandaDoc
Là một trong những Pipedrive apps hữu ích trong việc tiết kiệm thời gian của nhân viên bán hàng, PandaDoc có thể giúp bạn tạo và gửi chữ ký điện tử, tạo đề xuất, báo giá và hợp đồng mà không cần rời khỏi ứng dụng Pipedrive.
Với sự hỗ trợ của App Panels, người bán hàng sẽ ngay lập tức nhận được các tài liệu liên quan đến giao dịch, cũng như quyền truy cập vào tất cả các tài liệu liên quan thông qua danh sách tài liệu trọng PandaDoc module.
Việc định vị và xem các bản sao PDF của tài liệu cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ có PandaDoc.
Video dưới đây sẽ giải thích một cách trực quan và chi tiết hơn về cách các Pipedrive apps cung cấp cho người bán hàng thông tin cụ thể thông qua tính năng App Panels để từ đó có được tài liệu quý giá thúc đẩy việc chốt giao dịch thành công.
Sự có mặt của App Panels chính là một giải pháp lý tưởng giúp người bán hàng tiết kiệm thời gian và công sức từ những thông tin có giá trị được cung cấp bởi các Pipedrive apps. Điều quan trọng bây giờ là bạn hãy chọn ra cho mình ứng dụng yêu thích và thiết thực nhất hoặc khác phá các ứng dụng mới trong Marketplace của PIpedrive để hợp lý hóa quy trình bán hàng và thậm chí là dành nhiều thời gian hơn cho các công việc quan trọng nhất trong ngày làm việc của bạn.
Với những thông tin cơ bản nêu trên, trong trường hợp bạn vẫn còn thắc mắc khó giải đáp liên quan đến Pipedrive apps hoặc App Panel, cũng như có nhu cầu được tư vấn chi tiết về các gói giải pháp Pipedrive, hãy liên hệ ngay với pipedrive.vn thông qua Hotline 024.9999.7777 để ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp đến từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệp của chúng tôi.
“Pipedrive – Giải pháp CRM tối thiểu quy trình, tối đa hiệu suất”
